一名纽约记者受邀参加萨凡纳富豪的圣诞晚宴，结果宾客在午夜花园里被杀。
圣诞夜，乔治亚州萨凡纳。传奇富豪吉姆·威廉姆斯每年在他那爬满苔藓的花园里举办秘密晚宴，只邀请九位客人。纽约记者尼克是第十人。午夜钟声敲响时，吉姆被发现死在花园的喷泉中，身边散落着塔罗牌。所有宾客都有动机：变装皇后曾被吉姆当众羞辱、市长被吉姆掌握把柄、神父的儿子因吉姆破产自杀。尼克在调查中发现，这座花园每棵橡树下都埋着秘密。更可怕的是，凶手留下的线索指向一个事实：吉姆十年前就已“死”过一回。现在的吉姆，是谁？
南方湿热气息几乎溢出屏幕。变装皇后的独白是全片华彩段落，用唇膏在镜子上写下的谜底，比任何侦探小说都优雅。结局没有完全揭晓凶手，而是把答案交给观众的良心。极具文学性的推理片。
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